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南京银行140亿定增案生变:二股东退出 募资降至116亿

www.engsynthesis.com2019-08-12
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经纪中国

今年5月重启的南京银行140亿元增资计划已经发生变化。

8月1日晚,南京银行宣布,由于南京紫金投资撤出,银行将调整发行计划:计划向江苏通信控股,江苏烟草,法国巴黎银行等发行非公开发行股票。超过15.25。亿股,募集资金总额不超过116.2亿元。

南京银行相关负责人告诉经纪公司中国记者,这次调整是为了落实《中资商业银行行政许可事项实施办法》的相关规定和要求,更好地推动固定收益计划的实施。

记者还注意到,与5月份银行披露的固定收益计划相比,固定收益筹资规模,发行数量,发行价格和发行目标均发生了显着变化,订阅数量也有所变化。对于这个问题也发生了变化

固定计划调整:南京紫金投资退出

早在2017年7月底,南京银行就推出了自银行上市以来规模最大的股权融资:拟议的非公开发行股票不超过16.96亿股,募集资金总额不超过140亿元。

此后,该银行的固定收益计划于同年8月通过了股东大会决议,并于11月初获得江苏省银监局的批准。中国证券监督管理委员会官方网站显示,南京银行的固定收益已于11月7日报中国证监会审批,并于12月中旬收到中国证监会的第一份书面反馈意见。

然而,在农业银行增加1000亿元等一系列银行再融资之后,证券期货委员会于2018年7月意外拒绝了南京银行140亿元人民币的增加,引发了市场上的许多猜测。

2019年,南京银行计划新一轮固定增长。原来的长线农民在5月初的南京银行2018年年度业绩发布会上透露,今年新的资本补充计划将在适当的时候启动,并将在启动后尽快实施。

声音刚刚下降,140亿元的增加计划重新出现。根据该银行5月底披露的非公开发行计划,该银行拟增加发行给江苏交通控股,江苏烟草,南京紫金投资和法国巴黎银行的发行数量不超过16.96亿股。

与被否决的固定收益计划相比,虽然计划筹资的规模和发行数量与以前相同,但发行人的数量和名单也发生了变化:太平人寿,凤凰集团和南京高科技已全部退出原计划并取而代之。它是法巴银行和江苏烟草。

6月中旬,重新启动的140亿元计划成功通过股东大会审议内部决策程序。

但是,增加的计划再次发生了变化。 8月1日晚,南京银行宣布,由于原始发行的南京紫金投资退出增加,该行董事会通过决议调整固定收益计划。

南京银行相关负责人表示,为了有效落实《中资商业银行行政许可事项实施办法》的相关规定和要求,更好地促进固定增长,调整了分配方案。

值得注意的是,该行董事会会议还通过了发行不超过200亿元次级资本债务补充二级资本的建议。

固定计划的变化是什么?

根据调整后的非公开发行计划,南京银行有三个非公开发行股票,包括江苏交通控股,江苏烟草和法国巴黎银行。

与今年5月推出的固定收益计划相比,固定收益筹资规模,发行数量,发行价格和发行目标都发生了重大变化。

1,固定收益基金规模从140亿元下降到不超过116.2亿元,下降17%;

2,固定收益对象数量从4个减少到3个,南京紫金投资退出增长;

3.发行数量从未从16.95亿股下降至不超过15.25亿股,下降10%;发行后的总股本也从固定计划调整前的101.78亿股减少到10.07亿股;

4,固定价格由8.25元/股调整为7.62元/股,主要受二级市场股价变动影响。

另外,由于固定收益计划的发布规模较大,原计划发生变化,固定收益完成后,必然会对现有的持股比例和股权结构产生一定的影响。银行。

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值得注意的是,三个发行人的订阅数量也从以前发生了变化:

法国巴黎银行(包括QFII)的数量最初持有15.01%,从1.21亿股增加至1.31亿股。虽然发行后的持股比例下降至14.04%,但仍高于调整前的增长计划,并继续成为最大的股东。

江苏省国有资产监督管理委员会的子公司江苏交通控股有限公司已将其计划认购额从10.18亿股减少至不超过10亿股。但发行后的持股比例与调整前计划相同,接近10%,是南京银行第三大股东之一。

江苏烟草的拟议认购数量从3.63亿股增加至3.93亿股,发行后的持股比例约为3.93%。与调整前计划相比,该公司的第五大股东。

在此之前,江苏交通控股和江苏烟草没有持有南京银行的股份。

与此同时,南京国有资产集团旗下的紫金投资和南京高科没有参与固定增长,持股比例将下降。

其中,紫金投资的持股比例由发行前的12.41%下降至10.52%,继续排名南京银行第二大股东;南京高科的持股比例由发行前的9.43%下降至7.99%,并退居第四大股东。

补充核心一级资本

根据发行计划,南京银行将增加募集资金,以补充银行核心一级资本。对于银行而言,需要补充核心资本。

“轻资产和轻资本业务转型后,只依靠内生资本补充。虽然我们的核心资本充足水平也在提高,但考虑到风险准备和业务扩张,商业银行资本仍然有补充资本。需求,“该银行相关负责人表示。

数据显示,截至今年3月底,南京银行综合口径的核心一级资本充足率为8.52%,连续两个季度没有外资补充,但仍处于较低的A-水平。股票上市银行,仅高于杭州银行和郑州银行。

根据银行的资本规划要求,资本管理的最低目标是:核心一级资本充足率不低于8.5%,一级资本充足率不低于9.5%,资本充足率不高不到11.5%。

南京银行预计,随着南京银行各项业务的稳步快速发展和资产规模的不断改善,未来资本充足水平仍将下降。在此基础上,银行必须及时补充资金,保持适度的信贷增长,提高风险抵御能力。

根据银行的计算,3月31日,计算基准日为112.6亿元。考虑到发行成本,不考虑核心一级资本充足率和一级资本充足率。资本充足率将比发行前增加约1.38个百分点,分别达到9.9%,11.07%和14.16%。

“资本限制是银行发展的一个非常重要的因素。尽管我们的资本充足水平没有下降,但仍然相对较低。”南京银行董事长胡胜荣在今年5月的业绩发布会上表示。

他进一步指出,“这是我们的心脏疾病,我们必须下定决心解决资金补充问题,否则将对现在和未来银行的发展产生不利影响。”

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主编:陈有然SF104

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